เหตุใดบริษัทเดินเรือยังคงเช่าเรือแม้ว่าความต้องการจะลดลง?

ที่มา: นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ China Ocean Shipping วันที่ 6 มีนาคม 2023

แม้ว่าอุปสงค์จะลดลงและอัตราค่าระวางเรือที่ลดลง แต่ธุรกรรมการเช่าเรือคอนเทนเนอร์ยังคงดำเนินต่อไปในตลาดการเช่าเรือคอนเทนเนอร์ ซึ่งมีปริมาณการสั่งซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์

อัตราการเช่าปัจจุบันต่ำกว่าจุดสูงสุดมากเมื่อถึงจุดสูงสุด การเช่าเรือคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กเป็นระยะเวลาสามเดือนอาจมีราคาสูงถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน ในขณะที่สัญญาเช่าเรือขนาดกลางอาจสูงถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันในระยะเวลาห้าปีอย่างไรก็ตาม วันเหล่านั้นผ่านไปแล้วและไม่น่าจะหวนกลับมาอีก

George Youroukos ซีอีโอของ Global Ship Lease (GSL) กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า "ความต้องการเช่าเรือไม่ได้หายไป ตราบใดที่ความต้องการยังคงมีอยู่ ธุรกิจให้เช่าเรือก็จะดำเนินต่อไป"

Moritz Furhmann ซีเอฟโอของ MPC Containers เชื่อว่า "อัตราการเช่ายังคงมีเสถียรภาพเหนือค่าเฉลี่ยในอดีต"

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Harpex Index ซึ่งใช้วัดอัตราการเช่าเรือประเภทต่างๆ ลดลง 77% จากจุดสูงสุดในอดีตในเดือนมีนาคม 2022 เหลือ 1,059 จุดอย่างไรก็ตาม อัตราการลดลงในปีนี้ชะลอตัวลง และดัชนีมีเสถียรภาพในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งยังคงมากกว่าสองเท่าของมูลค่าก่อนเกิดการระบาดใหญ่ในปี 2019 ในเดือนกุมภาพันธ์

ตามรายงานล่าสุดโดย Alphaliner หลังจากสิ้นสุดเทศกาลตรุษจีน ความต้องการเช่าเรือคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น และความสามารถในการเช่าที่มีอยู่ในตลาดเรือที่แบ่งส่วนส่วนใหญ่ยังคงขาดแคลน ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราการเช่าจะเพิ่มขึ้นใน สัปดาห์ที่จะถึงนี้

เรือคอนเทนเนอร์ขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับความนิยมมากขึ้น
เนื่องจากในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตลาด เรือขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดได้ลงนามในสัญญาเช่าระยะยาวหลายปีซึ่งยังไม่หมดอายุนอกจากนี้เรือขนาดใหญ่บางลำที่ครบกำหนดต่ออายุในปีนี้ได้ขยายสัญญาเช่าไปแล้วในปีที่แล้ว

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือระยะเวลาการเช่าสั้นลงอย่างมากตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว GSL ได้เช่าเรือสี่ลำเป็นเวลาเฉลี่ยสิบเดือน

ตามข้อมูลของนายหน้าเรือ Braemar ในเดือนนี้ MSC ได้เช่าเหมาลำเรือ Hansa Europe ขนาด 3469 TEU เป็นเวลา 2-4 เดือน ในอัตรา 17,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน และเรือขนาด 1355 TEU Atlantic West เป็นเวลา 5-7 เดือน ในอัตรา 13,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันHapag-Lloyd ได้เช่าเรือ Maira ขนาด 2,506 TEU เป็นเวลา 4-7 เดือน ในอัตรา 17,750 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันCMA CGM ได้เช่าเหมาลำเรือสี่ลำเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ เรือ 3434 TEU Hope Island เป็นเวลา 8-10 เดือนในอัตรา 17,250 ดอลลาร์ต่อวัน;เรือ 2,754 TEU Atlantic Discoverer เป็นเวลา 10-12 เดือน ในอัตรา 17,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันเรือ 17891 TEU Sheng An เป็นเวลา 6-8 เดือน ในอัตรา 14,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันและเรือขนาด 1,355 TEU Atlantic West เป็นเวลา 5-7 เดือน ในอัตรา 13,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทลีสซิ่ง
ปริมาณการสั่งซื้อที่ทำลายสถิติกลายเป็นข้อกังวลสำหรับบริษัทให้เช่าเรือแม้ว่าเรือของบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกเช่าในปีนี้ แต่จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น?

เนื่องจากบริษัทขนส่งได้รับเรือลำใหม่ที่มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นจากอู่ต่อเรือ พวกเขาอาจไม่ต่อสัญญาเช่าเรือลำเก่าเมื่อเรือหมดอายุหากผู้ให้เช่าไม่สามารถหาผู้เช่าใหม่หรือไม่สามารถหากำไรจากค่าเช่าได้ พวกเขาก็จะต้องเผชิญกับเวลาว่างของเรือหรืออาจเลือกที่จะทิ้งพวกเขาในที่สุด

กนง. และ GSL เน้นย้ำว่าปริมาณการสั่งซื้อที่สูงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้เช่าเรือจะสร้างแรงกดดันต่อประเภทเรือขนาดใหญ่เท่านั้นConstantin Baack ซีอีโอของ MPC กล่าวว่ายอดสั่งซื้อส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดใหญ่ และยิ่งประเภทเรือเล็ก ปริมาณการสั่งซื้อก็จะยิ่งน้อยลง

Baack ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าคำสั่งซื้อล่าสุดสนับสนุนเรือที่ใช้เชื้อเพลิงคู่ที่สามารถใช้ LNG หรือเมทานอลได้ ซึ่งเหมาะสำหรับเรือขนาดใหญ่สำหรับเรือขนาดเล็กที่ดำเนินการในการค้าระดับภูมิภาค โครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิง LNG และเมทานอลไม่เพียงพอ

รายงานของ Alphaliner ล่าสุดระบุว่า 92% ของตู้คอนเทนเนอร์ที่สร้างใหม่ซึ่งสั่งซื้อในปีนี้เป็นเรือที่ใช้เชื้อเพลิง LNG หรือเมธานอล เพิ่มขึ้นจาก 86% ในปีที่แล้ว

Lister ของ GSL ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ตามคำสั่งซื้อคิดเป็น 29% ของกำลังการผลิตที่มีอยู่ แต่สำหรับเรือที่มีขนาดมากกว่า 10,000 TEU สัดส่วนนี้คือ 52% ในขณะที่สำหรับเรือขนาดเล็กนั้นมีเพียง 14% เท่านั้นคาดว่าอัตราการทำลายเรือจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ ส่งผลให้กำลังการผลิตจริงเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด